Hollywood, años treinta. Un arma secreta ha sido robada por la mafia de Los Angeles, siendo escondida en un aeródromo. Se trata de un propulsor individual que convierte a quien lo utiliza en un auténtico hombre cohete. Los nazis están muy interesados en ella. Fortuitamente llegará a manos de Cliff Secord, piloto acrobático con poca fortuna a quien todos intentarán atrapar.

Will llega a su último año en la Academia Militar, en el profundo sur de EE.UU., en la década de 1960. Un estudiante negro, Pearce, ha sido aceptado, por primera vez, y Will le pide que tenga cuidado ante el inevitable racismo. Los racistas se presentan en forma de los Diez, un grupo secreto de estudiantes de élite. Ellos quieren dejar a Pearce a su propia y libre voluntad, pero están dispuestos a torturarlo para que sea "su libre albedrío". Will se ve obligado a ayudar a Pearce y está dispuesto a arriesgar su propia carrera para hacerlo.

Joseph Price, un pintor devenido en guardaparques, se enamora de mujer que conoce en el parque, llamada Cynthia. Se llevan muy bien y deciden casarse. Pero Joseph no sabe mucho acerca de su nueva esposa. Un día Cynthia desaparece, dejando sólo una breve nota de despedida. Joseph se dirige a la gran ciudad para encontrarla, y allí descubrirá algunos hechos desconcertantes acerca su esposa desaparecida.